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섬유 및 인쇄 산업 등의 하류 산업군의 하향세로 미국 내 규모 줄어

친환경설비, 폐수절감형 안료 개발 등으로 박리다매형 수입국 대응

시장 규모 및 동향 

시장조사기관 IBIS World에 따르면 2022년 미국 염료 및 안료의 시장 규모는 82억 달러로 지난 5년간 연평균 0.9% 성장했다. 코로나19 팬데믹으로 인한 침체에서 미국 경제가 빠르게 회복하면서 2022년 한 해에만 10.7%가 성장했다. 염료 및 안료의 재료 특성상 경제와 산업의 성장 곡선에 크게 영향을 받고 있어, 제조 산업, 하류 산업 및 건설 경기의 호황이 지난 5년간 염료 시장의 성장 요인으로 꼽힌다.

향후 5년간 염료 및 안료 시장은 연간 1.1%씩 축소돼 2027년 78억 달러 규모가 될 것으로 전망된다. IBIS World는 오일 가격이 안정되고 다른 원재료 가격이 하락하면서 전체 매출이 축소될 것으로 전망했다. 건설 및 제조 산업이 활성화됐으나, 인쇄 및 섬유업계 등 염료를 사용하는 타 산업군이 하향세로 돌아서고 있는 것을 원인으로 지적했다. 또한, 아시아산 수입품이 증가함에 따라 미국산 염료 및 안료 시장 점유율은 더 줄어들 것으로 보인다.

염료 및 안료 시장에서 가장 많은 매출 비중을 차지하는 산업은 페인트와 코팅제 제조업으로 전체 산업의 32%의 비중에 달해 미국 내에서 소비되는 산업 중 1위를 차지하고 있다. 해당 산업에서 염료 및 안료는 2022년까지 꾸준한 매출을 일으켰으나, 하류 산업 시장의 부진으로 페인트 수요가 감소하고, 코팅제 제조에 필요한 장비에 투자가 제한되면서 해당 산업군의 매출이 부진할 것으로 예상된다. 2위를 차지한 플라스틱 제조업은 10.7% 점유율을 차지하고 있다. 

미국 시장에서 환경 문제가 민감하게 받아들여지면서 시장 자체가 축소되고 있어 플라스틱 제조에 들어가는 염료 소비도 동반 축소될 것으로 보인다. 3.4%를 점유하고 있는 섬유 산업에서는 천연염료의 관심이 커지면서 화학 염료에 대한 수요가 줄어들었으며, 섬유 제조 공장의 오프쇼어링이 확대되면서 섬유 산업에서 소비되는 염료 및 안료의 수요가 감소할 것으로 예상된다. IBIS World는 미국산 염료 및 안료의 수출을 미국 전체 생산량의 43.5%로 내다봤다. 수출의 비중은 계속 증가세이며 이는 제조업 내 해외 공장 이전이 증가한 것을 요인으로 분석했다.